欧福蛋业:定价2.5元/股!发行4500万股,引入晨鸣资管等8家战投

12月30日晚间,欧福蛋业(NQ839371)发布《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称《发行公告》),公司北交所IPO发行价定为2.5元/股,同时引入晨鸣资管等8家战投。

定价2.5元/股,引入晨鸣资管等8家战投

12月30日晚间,首发过会的欧福蛋业公布了此次北交所IPO的发行价。据《发行公告》,欧福蛋业本次向不特定合格投资者公开发行4500万股(含本数,未考虑行使超额配售选择权、每股面值1元、发行价格为2.5元/股、预计发行日期为2023年1月5日,行使超额配售选择权前的发行后市盈率为23.30倍。

欧福蛋业:定价2.5元/股!发行4500万股,引入晨鸣资管等8家战投
图片来源:北交所官网公告
另外,公告显示,欧福蛋业此次发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合,共引入南通惠尔物流有限公司、上海松陵实业有限公司、晨鸣(青岛)资产管理有限公司(晨鸣资管-晨鸣1号私募股权投资基金)、上海橡红私募基金管理有限公司(橡红贝寅研究精选1号私募证券投资基金)等8家战投方。
新禽况整理发现,8家战投方的合计承诺认购股总数为900万股,占预计总发行股票数的20%,涉及承诺认购金额达2250万元。
欧福蛋业:定价2.5元/股!发行4500万股,引入晨鸣资管等8家战投
总募资1.12亿元,将扩充1.5万吨蛋制品产能
为进一步提高自身产能、升级改造原有的产品生产线,欧福蛋业计划将此次募投资金用于三个项目。其中,预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线技术改造项目拟投入募集资金4189.99万元;年增产15000吨蛋制品加工项目拟投入募集资金3990.46万元;3069.55万元用于补充公司流动资金。
欧福蛋业:定价2.5元/股!发行4500万股,引入晨鸣资管等8家战投

欧福蛋业在招股书表示,本次募投项目实施并完全达产后,苏州欧福将新增产能鸡蛋白饮料预混液6000吨/年,新增咸蛋黄酱、蛋挞用调制蛋液(以下简称“蛋挞液”)各1000吨/年,新增欧姆蛋产能500吨/年。

值得注意的是,上述鸡蛋白饮料以及部分产品系欧福蛋业推出的创新型产品,在零售市场尚无成熟的消费习惯。若相关产品产销量不达预期,可能出现产能过剩的情况,项目甚至可能产生亏损,投资者需要理性、谨慎看待。

净利润下降幅度超50%
蛋价走势对欧福蛋业利润起决定作用
招股书显示,欧福蛋业成立于2004年,是我国首家专业生产巴氏杀菌蛋液的蛋制品企业,在国内蛋制品行业中属于头部企业。自2022年4月起,欧福蛋业进入全国股转系统创新层,并计划于北交所上市。

欧福蛋业:定价2.5元/股!发行4500万股,引入晨鸣资管等8家战投

数据来源:东方财富网

从近年营收来看,我们不难发展欧福蛋业的业绩波动较大,尤其在2021年,净利润同比下降超50%。东方财富网数据显示,2019年至2021年,欧福蛋业分别实现营业总收入6.81亿元、6.20亿元和8.49亿元;扣非净利润分别为-1304.50万元、5281.70万元和2131.82万元。

对此,欧福蛋业解释道:鸡蛋成本约占公司总成本的80%,2021年的鸡蛋价格同比大幅上涨,进而导致企业利润出现明显下降。

但这也意味着——后续蛋价走势将对欧福蛋业的业绩和盈利起决定性作用。同时,欧福蛋业也在招股书直言,若后续鸡蛋价格进一步上涨,且公司无法通过价格调整将增加的成本转移至下游客户或采取其他有效应对措施,则2022年及以后年度的业绩可能下降甚至发生亏损。若在产品销售价格不变的情况下选择继续增加鸡蛋耗用量,鸡蛋价格的波动对公司净利润的影响将进一步加大,业绩或将出现大幅下降甚至发生亏损。

本篇文章来源于 新禽况

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