高度集中!36家国鸡企业年出栏超23亿只占全国51% 丨数说禽事

历经2年,国鸡产业集约化程度进一步提升。据新禽况统计,2021年国鸡出栏量约为45亿只,共有36家国鸡企业年出栏达500万只以上。其中前十家国鸡企业出栏国鸡19.65亿只,占全国43.67%。
两广18家国鸡企业出栏量占全国35.04%

据新禽况粗略统计,当前国鸡年出栏量超过500万只的企业共计36家,共计出栏23亿只,占据全国总出栏量51%,占据全国国鸡市场的一半!

高度集中!36家国鸡企业年出栏超23亿只占全国51% 丨数说禽事
各梯队名单

数量上看,目前国鸡产业出栏量超过10亿只的企业有1家,为温氏股份;年出栏超过1亿只的企业有立华股份和德康集团2家。5000万-1亿只之间的企业4家,1000万-5000万只的企业20家,出栏量500万-1000万只的企业9家。

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全国各梯队国鸡出栏占比图

从地域上看,国鸡主产区在华南和西南地区,在统计的36家企业中,广东企业6家,广西企业12家,这18家企业国鸡出栏量为15.77亿只,占全国35.04%,超总市场1/3的份额。近年来,随着国鸡北上的推进,华东、华中等地区的国鸡产能也在逐步增加。

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全国规模企业分布图

据新禽况测算,出栏量排名前十的国鸡企业共计出栏19.65亿只,占国鸡总出栏量43.67%,即CR10=43.67%。按照美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准, 40% ≤ CR10<70%标志着产业市场结构为低集中寡占型,意味着产业链综合竞争力增强,而企业间的竞争也愈发激烈。未来,国鸡行业将呈现高度集中化,头部企业中的竞争程度也将逐步增强,CR10值将进一步提升。

一线梯队:国鸡出栏≥10亿只
温氏年出栏国鸡11亿只占全国24.47%

以出栏国鸡10亿只以上的标准划分国鸡产业一线梯队的话,仅有一家——温氏股份。在国鸡行业中,温氏股份是当之无愧的“龙头”,在2020年成为国鸡出量首个突破10亿只的企业,且未来预计每年5%左右的出栏增幅。近日上市企业公告中,温氏股份2021年肉鸡出栏11.01亿只,占全国24.47%,再创新高!
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温氏股份历年出栏量

二线梯队,国鸡出栏≥1亿只
2家国鸡企业出栏4.71亿只占全国10.44%

以出栏国鸡1亿只以上的标准划分国鸡产业二线梯队的话,有两家企业位列其中,分别是立华股份和德康集团。这两家国鸡企业共计出栏约4.71亿只,占比全国10.44%。其中立华股份2021年年出栏肉鸡约3.7亿只,德康股份约1亿只。

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立华股份历年出栏量

两者的共同特点,均为全国布局的龙头企业,养殖品种丰富。立华股份立足于华东,拓展产业于南方省份,德康股份立足于西南,拓展产业于华南。这说明,国鸡企业要想迈过1亿羽的门槛,必须要迈出本省,向周边省份提升规模和开拓市场。

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三线梯队:国鸡出栏≥5000万只
4家国鸡企业出栏2.80亿只占全国6.22%

三线梯队以5000万-1亿只国鸡出栏为标准,有4家国鸡企业上榜。共计出栏国鸡2.80亿只,占全国6.22%。其中两家企业所属广西。
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三线梯队的国鸡企业均已完善全产业链,立足本省向外省发展终端市场,且有实力冲击“亿只”规模!如湘佳股份,已完善销售渠道,上市之后借助资本力量,正积极发展养殖规模。

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湘佳冰鲜禽肉产品销售区域具体分布情况(2020年)

而其他企业或因受限资金,或其他原因,都在完善拓展产业链的过程中,为终端渠道做准备。这些企业共同特点就是已突破本省屏障,发展外省市场,一旦产业链完善,其规模也将快速扩张。

四线梯队:国鸡出栏≥1000万只
20家国鸡企业出栏4.17亿只占比全国9.27%

四线梯队以1000万-5000万只国鸡出栏为标准,有20家国鸡企业入列。四线梯队共计出栏国鸡4.17亿只,占全国9.22%。其中广东企业5家,广西企业8家。

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这一梯队国鸡企业数量快速增多,两广企业为主,且主要养殖的国鸡品种特色突出。如广东天农的清远麻鸡,园丰集团的灵山土鸡,春茂股份的三黄鸡,盈富农业的怀乡鸡,江西惠大的宁都黄鸡等。立足于本省甚至本市市场,暂未开拓外地养殖。由于单一养殖品种限制,难以迅速适应和开发外地的市场细分需求,从而限制养殖量。

但是目前有些企业如天农、江丰等企业在本地全产业链环节上比较完善,未来上升的空间较大。仍有一些企业,从种鸡到肉鸡养殖,屠宰涉足较少,仍需要优先完善产业链。

五线梯队:国鸡出栏≥500万只
9家国鸡企业出栏0.65亿只占比全国1.44%

以500万-1000万只国鸡出栏标准为五线梯队,这一梯度共有9家。共计出栏国鸡0.56亿只,占全国1.44%。以广西、江西企业为主。

高度集中!36家国鸡企业年出栏超23亿只占全国51% 丨数说禽事

据新禽况统计,这一区间企业分布较广,以两广地区和西南地区为主。其中一些企业是由种鸡转向肉鸡,有些则是受限于本省甚至是本市,没有拓宽更多的销售市场,产业链探索不足。

这些企业数量不多,但在本地政府的支持下,于当地打通国鸡养殖全产业链,做大做强本土品牌,在众多国鸡企业中有着巨大的发展潜力。如和丰禽业,除了打造本土品牌外,还布局餐饮行业,在生鲜电商上也有探索。

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