2022上半年我国蛋鸡市场分析及后市预测

引言

今年上半年,父母代种鸡存栏、商品代雏鸡销量和雏鸡价格同比均有下降,加之雏鸡生产成本上升,父母代种鸡场总体经营业绩欠佳。同期,鲜蛋价格和鲜蛋生产成本同比均有上涨,商品代蛋鸡场总体处于小幅盈利状态。那么,下半年在产蛋鸡存栏多少?鲜蛋需求强弱?蛋价能涨多高?成本变化趋势?全年盈利几何?

第一部分 上半年我国在产蛋鸡存栏

通常情况下,我国蛋鸡市场主要是受行业周期和季节周期的双重影响,行业周期主要影响鲜蛋供给,季节周期主要影响鲜蛋需求。同时,鲜蛋市场也会受到宏观环境和外部因素的影响。

1、今年上半年在产蛋鸡存栏

由于前期商雏补栏数量长时间偏低,导致20221-6月份全国在产商品代蛋鸡月均存栏(理论值)降至9.40亿只,较去年同期的10.46亿只,下降了1.06亿只,同比降幅达到10.1%。比历年同期月均存栏10.34亿只,下降了0.94亿只,同比降幅达到9.1%。由此可见,今年上半年在产蛋鸡存栏明显偏低,这是今年同期蛋价明显偏高的主要原因。

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22014-2021年在产蛋鸡存栏年度均值

历史数据表明,从2014年至2021年的八年间,在产蛋鸡存栏年度均值呈现明显的周期性波动规律,这也是导致鲜蛋市场盈利周期性波动的内在动因。2018年存栏最低为8.91亿只,2020年存栏最高为11.89亿只,八年存栏总均值为10.23亿只,可以将10.23亿只理解为鲜蛋供需平衡点。

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32014-2021年在产蛋鸡存栏月度均值

2014年至2021年的八年间,各月度在产蛋鸡存栏水平差异巨大,20141月份在产蛋鸡存栏最高为12.69亿只,20181月份在产蛋鸡存栏最低为8.12亿只。但是从历年各月度在产蛋鸡存栏均值看,存栏水平基本保持稳定,历年1月份在产蛋鸡存栏均值最高为10.46亿只,12月份在产蛋鸡存栏均值最低为10.09亿只。

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第二部分 盈利与在产蛋鸡存栏的关系

1、斤蛋盈利与在产蛋鸡存栏相关性(月度)

20141月至201812月的五年间,我国鲜蛋市场受行业外部因素影响相对较小,月度斤蛋盈利与月度在产蛋鸡存栏的相关系数为r=-0.604,这是包含了季节周期对斤蛋盈利影响条件下的相关性,依然表现出很强的负相关,即存栏高对应盈利低,存栏低对应盈利高。

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20141月至20226月间的相关性看,月度斤蛋盈利与月度在产蛋鸡存栏的相关系数为r=-0.507,相关性有所减弱,主要是受行业外部重大影响因素干扰所致,一个是2019年下半年猪肉价格大幅上涨拉高同期蛋价和斤蛋盈利,二是20221-6月份斤蛋盈利水平波动幅度较大。

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2、斤蛋盈利与在产蛋鸡存栏相关性(年度)

如果按年度斤蛋盈利与年度在产蛋鸡存栏进行比较,2014-2018年的五年间,两者的相关系数为r=-0.715,因为规避了季节周期对斤蛋盈利的影响,所以年度相关性比月度相关性更强。

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2014-2021年的八年间看,两者的相关系数为r=-0.710,虽然2019年受猪肉价格大幅上涨影响,同年的斤蛋盈利表现超常,但是2020年和2021年的盈利与存栏相关性更强,导致2014-2021年与2014-2018年的相关性差异不大。

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第三部分 上半年鲜蛋市场现状

1、蛋价指数比较

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今年上半年,全国各月蛋价指数均值为4436点,比去年同期均值4089点,上涨了347点,同比涨幅为8.5%。比近五年同期均值3795点,上涨了641点,同比涨幅为16.9%

2、成本指数比较

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今年上半年,全国各月成本指数均值为4266点,较去年同期均值3889点,增加了377点,同比增幅为9.7%。比近五年同期均值3507点,增加了759点,同比增幅为21.6%

3、盈利指数比较

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今年上半年,全国各月盈利指数均值为170点,较去年同期均值200点,下降了30点;比近五年同期均值288点,下降了118点。按今年上半年的全国社会平均斤蛋盈利0.17/斤计算,折合只鸡年盈利为6.80元。

综上所述,今年上半年鲜蛋价格和鲜蛋生产成本同比均有所上升,商品代蛋鸡场总体处于小幅盈利的状态。

第四部分 上半年鲜蛋市场成因分析

12022年上半年在产蛋鸡存栏水平

今年1-6月份在产蛋鸡平均存栏9.40亿只,比2015年同期平均存栏9.44亿只略低,但相对比较接近。

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22022年上半年与2015年同期盈利比较

根据鲜蛋市场历史规律,在没有受到行业外部重大影响因素干扰的情况下,斤蛋盈利与在产蛋鸡存栏具有较强的负相关关系,今年上半年存栏比2015年同期存栏略低,盈利水平应该比2015年同期略高。但实际情况是2015年上半年平均斤蛋盈利为0.39/斤,而2022年上半年斤蛋盈利是0.17/斤,利润差为0.22/斤。通过可比口径的量化分析,可以判断今年上半年斤蛋盈利比正常水平低了0.2/斤以上。那么,究竟是受哪些影响导致的呢?

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3、猪肉价格对蛋价的影响

根据商务部数据中心信息,今年上半年,全国白条猪肉平均价格为9.98/斤,而2021年同期全国白条猪肉价格为17.20/斤,今年上半年猪肉价格同比大幅回落7.22/斤,降幅为41.98%,对蛋价具有明显的抑制作用。由于猪肉价格同比大幅下降,导致今年上半年蛋价大约被拉低了0.2/斤,进而使盈利减少0.2/斤。

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4、新冠疫情对蛋价的影响

今年4-5月份的鲜蛋价格,较3月份大幅上涨(0.61/斤),6月份蛋价出现明显回落(0.48/斤),主要原因是受新冠疫情防控的影响,将今年上半年平均蛋价拉高了大约0.2/斤,导致盈利大约增加0.20/斤。

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5、两种因素对成本的影响

影响鲜蛋成本的主要变量是玉米价格、豆粕价格和淘汰鸡折旧。今年上半年鲜蛋的社会平均成本为4.27/斤,较2021年同期鲜蛋成本3.89/斤,上升了0.38/斤。一方面是今年3-6月份豆粕价格同比大幅上涨,另一方面是今年上半年淘汰老鸡的育雏育成身价同比提高,增加了淘汰鸡的折旧成本(大约增加0.2/斤),导致盈利大约减少0.20/斤。

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第五部分 上半年商雏市场现状

1、历年在产父母代蛋种鸡存栏

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今年上半年,全国在产父母代蛋种鸡月均存栏为1369万套,较去年同期的1386万套,下降了17万套,同比降幅为1.2%。比历年同期平均存栏1376万套,下降了7万套,同比降幅为0.5%

2、历年社会平均种蛋利用率(含祖代场自养父母代)

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祖代场自养父母代的月均种蛋利用率,与地方父母代场按加权平均计算,今年上半年全国父母代场的社会平均种蛋利用率为65%,较去年同期的68%,下降了3个百分点,同比降幅为4.4%。比历年同期平均利用率69%,下降了4个百分点,同比降幅为5.8%

3、历年父母代场的商雏产销量

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今年上半年,全国商雏月均销量为9123万只,较去年同期的9760万只,减少了637万只,同比降幅为6.5%。比历年同期均值9893万只,减少了770万只,同比降幅为7.8%

4、历年地方父母代场商雏价格

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通过对我国蛋鸡主产区地方父母代场的调查数据显示,今年上半年,全国地方父母代场的商雏均价为2.77/只,较去年同期的2.88/只,下降了0.11/只,同比降幅为3.8%。比历年同期均价2.64/只,增加了0.13/只,同比增幅为4.9%

综上所述,今年上半年的种鸡存栏、商雏销量和雏鸡价格同比均有下降,加之雏鸡生产成本上升,父母代种鸡场总体经营业绩欠佳。

第六部分 上半年商雏市场成因分析

1、受鲜蛋市场盈利影响

今年上半年,由于鲜蛋市场总体处于盈利偏弱的状态,商品代蛋鸡场补栏的积极性不高,导致同期的商雏补栏数量偏低。

2、受生产成本上升影响

由于当前鲜蛋生产成本持续高位运行,蛋鸡从业者对后期鲜蛋市场相对较为悲观,也是导致今年上半年商雏总体补栏数量偏低的主要原因。

第七部分 后期蛋鸡市场预测

1、行业周期——鲜蛋供给水平

蛋鸡行业周期,是由前期商雏补栏数量和后期在产蛋鸡存栏水平所决定的。通过对前期全国商雏补栏数量的追踪,利用分析模型可以得出后期在产蛋鸡存栏(理论值),今年下半年全国在产蛋鸡月均存栏水平在9.51亿只,为近九年同期存栏第四低位,比历年同期均值10.12亿只,下降了0.61亿只,同比降幅为6.0%。比2021年同期均值9.48亿只,增加了0.03亿只,同比增幅为0.3%2022全年在产蛋鸡平均存栏在9.46亿只,为近九年存栏第二低位,鲜蛋供给能力明显偏低。

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2、季节周期——鲜蛋消费需求

蛋鸡市场大数据表明,在鲜蛋供给相对稳定的情况下,受鲜蛋消费需求和消费习惯的影响,我国鲜蛋市场表现出明显的季节性周期规律,即上半年需求弱,蛋价低,盈利少;下半年需求旺,蛋价高,盈利多。

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3、其它影响因素

(1)猪肉价格的影响:根据生猪产业数据评估,今年下半年,猪肉供给水平明显下降,猪肉价格将有所上涨,对鲜蛋价格的不利影响将大幅减弱,对蛋价的支撑作用反而有所加强。

(2)原料价格的影响:受新冠疫情、美元超发、美豆减产、俄乌冲突等因素的影响,全球通胀压力加大,今年能源和粮食价格大概率会在高位运行,进而导致鲜蛋生产成本处于相对高位。

4、后期市场预测

根据对2022年度在产蛋鸡存栏(即鲜蛋供给水平)的评估,结合鲜蛋的季节性消费需求特点,参照蛋鸡市场历史规律,并考虑原料价格对鲜蛋成本的影响,以及鲜蛋与猪肉的比价关系,综合评估如下:

(1)今年7-12月份,全国月度鲜蛋均价预计在4.6-5.2/斤,鲜蛋成本预计在4.10-4.20/斤,斤蛋盈利在0.72/斤左右。

(2)全年平均蛋价在4.65/斤左右,全年社会平均鲜蛋生产成本预计在4.20/斤左右,平均斤蛋盈利在0.45/斤上下,鲜蛋市场基本呈现“中年”特征。

以上数据和分析,仅供参考。

本文作者为峪口禽业公司季建华、张迎寒。如转载,请注明来源和作者。

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本篇文章来源于 中国畜牧业协会禽业分会

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7-8月

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